仓位控制
俗语云：胜者为王，败者为寇！可以说，金融市场如战场，而且丝毫不亚于现实战场的残酷。那么怎样才能作市场中的常胜将军呢？谁能够在战争中存活下来，谁就有参加下一场战争的机会，谁才能够建功立业、扬名立万！谁是将军？往往就是战争中最后存活下来的那一位。如何才能当上将军？两个字，生存！作为交易者我们如何才能在真枪实弹的金融战场中生存下来？前提是我们必须要有充足的枪支弹药，也就是--资金。10000美金的账户，在盈利10倍以后你将拥有100000美金，但是面对这100000美金，你只需输掉1个100%你就将一无所有，也就是说你彻底被市场打败了，死掉了，没有了东山再起的机会。因此，在众多大师的交易法则中，资金安全永远是摆在第一位的。
一代天才交易大师，李佛莫，在起起落落、辉煌了大半生之后终于还是膨胀到与市场对抗，最终破产自杀，直至今日，依然让无数交易者嗟叹！这不得不引起我们的高度重视。资金安全的重要程度无论怎么夸大都不为过。可以说，没有资金安全，就不可能有成功的交易者，要知道，生存永远是第一位的。
那么如何才能保障资金的安全呢？怎样管理我们的资金才能使我们的资金更安全，并达到最高的使用效率呢？
有人说，资金越多越安全，其实，非也；有人说，杠杠越大风险越大，其实，不然。不管你是1万美金的账户还是1000万美金的账户，亏掉一个100%，结局都是一样的--爆仓。可见，最重要的不是资金量的大小，而是如何高效的管理自己的资金。那么，杠杆越大是不是风险也越大的？抛开交易者心态失控等特殊情形，高杠杆不会带来额外的风险，反而，杠杠越大，资金的使用效率越高。有过交易经验的应该都知道， 10万美金的账户，用100倍的杠杆下一手单和用400倍的杠杆下一手单，400倍的杠杠风险会更大吗？当然不是。风险基本一致，并且400倍的杠杠所需的保证金更少，也就是说资金得到了更有效的发挥。相反，10万美金的账户用400倍的杠杆下1手单，和十万美金的账户用100倍的杠杆下2手单，哪个风险更大呢？答案是后者。可见，资金的安全不是取决于资金量的大小，更不是取决于交易杠杆，而是取决于所使用资金占总资金量的比例。
怎样的资金比例是最合适的呢？因人而异，各类交易者应该有各自的交易风格，结合自己的交易特征和性格特征的资金管理方式才是最适合自己的资金管理模式。一般而言长线交易者习惯于轻仓、短线交易者习惯于重仓频繁进出。而我，习惯于分批建仓、以损定量的仓位控制模式。
分批建仓的方式可以保证我们首次建仓仓位不会太高，利于保持交易者的良好心态。在建仓区域内行情的涨跌对我来说都是一件可喜的事请：涨了，账户在盈利；赔了，我有机会在更低的位置买入进场。而以损定量的方式可以保证我的每一次交易都是有目标有计划的进行，避免我将操作交给随机的情绪波动。例如，在当前股票操作中，我设定的亏损承受度是总资金量的5%,那么如果我的止损线设在行情反向波动的10%，我的最大操作仓位就只能是半仓以下。
止心
时不时会有外汇交易者找我交流，其中高手各有各的赚钱门道，但是新手，你一眼就可以辨别出来。新手基本有一个共同的特征。他会经常问你："老师，现在可以做空吗？"这时候我就会反问："为什么要做空呢？"之后十有八九他会再问你："那现在可以做多吗？"。在他们的思维里，似乎就没有空仓这一概念，如果不做空，那就必然要做多，反正没有单子在里面心里会觉得不踏实。而这基本是每个交易新手必范的错误！其根源就在于人性的弱点--恐惧与贪婪。 曾经有人这样评价华尔街：如果你爱他，就送他去华尔街，因为那里是天堂；如果你恨他，就送他去华尔街，因为那里是地狱。这句话套用在外汇保证金交易中是最贴切不过了。10年以前外汇交易在美国都还只是"地下"交易市场，但是今天外汇市场已经发展为全球交易量流动量最大的金融市场。外汇市场为什么会有如此巨大的魅力呢？三个字，高杠杆！对于动辄放大100倍、200倍甚至是400倍的外汇保证金交易来说，它放大的不仅仅是资金的倍数，它放大的是快乐，痛苦，恐惧，贪婪。一切人性在外汇市场里被表现得淋漓尽致!这就不难解释为什么外汇新手空仓时心里会不踏实，因为害怕错过行情！外汇市场里有一个很特别的现象：如果你某一时刻想做单，由于某种原因，单子没有下进去，在行情走完之后你再回过头来看，假如当时你下单进去现在会赔钱，那么你会庆幸5分钟--还好没有做单；但是假如当时你下单进去现在会赚钱，那么你会在抱怨5天后仍然耿耿于怀--这么好的赚钱机会，我当时看得那么准的，为什么不做呢？我怎么会这么倒霉！因此，每当新手们盯着K线图看时就会感觉自己就是未来的巴菲特，外汇市场就是自己的取款机，自己每时每刻都能取到想要的美元，那颗贪婪的心无时无刻不在蠢蠢欲动。人性如此，因此在经历过一两次"这类教训"以后，新手们开始害怕错过行情，开始很勇敢地频繁下单，而等待他们的必然会是爆仓的结局。
孙子兵法有云："胜者，胜而后求战；败者，战而后求胜。"多数交易者，不是在多次战而后求胜的失败中被淘汰的，就是在多次战而后求胜的失败中学习、成长起来的。如果爆仓是每个外汇交易者必须要交的学费、必须要付出的代价的话。那这个代价也太大了！即使该犯的错误无可避免，知与行永远会存在距离，我依然要提醒交易者应该要从别人的成功中学习经验，从别人的失败中吸取教训！而止心，是交易者应当首先学会的技术！
外汇市场是个24小时波动的市场，但是这不代表24小时都适合我们做单。止心同下一节的止损一样是门很高深的艺术，其中的奥妙需要我们去用心体会。我们应当有这一认识：只要能在市场中长久生存下去，市场就永远都充满了机会，我们似乎没有理由不去等待最佳交易时刻的到来！再重复一遍：止心，毫无疑问，是交易者首先应该学会的技术！
止损
从前，有人以偷为生。小偷的儿子有天对爸爸说："爸爸，我要像你一样以偷为生，你教我怎么偷东西吧！"小偷看着儿子那副尖嘴猴腮的模样，好逸恶劳的个性，心想若不学偷，这个孩子日后或许会饿死，便答应了。
一天晚上，小偷带着儿子到了一幛大房子前，在墙上挖个洞，爬进大房子。他们找到储存间，小偷便叫儿子进去找些值钱的东西。儿子一进去，小偷便在外面将储存间的门锁上，同时跑到天井大喊大叫，吵醒这家人，随即，小偷便从墙上的洞溜了出去。这家人知道遭了盗窃，全家都出来查看。当他们看到墙上的洞，便以为小偷已经溜走了。此时主人便叫佣人点上蜡烛到储存间看看不见了什么。小偷的儿子在储存间千万遍地咒骂他的爸爸，当他听到有人要到储存间查看，更是吓得腿都软了。但他没有什么办法，只好躲在储存间的门后。佣人一打开储存间的门，小偷的儿子冲出来，一口气吹熄蜡烛，推开佣人，拨腿就跑。这一家人便大呼小叫地在后面开始追。在逃跑的路上，他看到有口池塘，便拾起一块石头丢到池塘里，在这家人围在池塘边寻找偷儿"尸体"的时候，小偷的儿子已回到家里。
他正想指责爸爸的残忍，爸爸已先开口了："儿子，告诉我你是怎么回来的？"听完儿子的故事，小偷说："孩子，你已学会怎么偷东西了。"
如果你能真正看懂这篇故事，并且懂得把它同交易联系起来，那么恭喜你，你已经了解到成功的交易法则了。故事教会我们一个道理：小偷的本事不在偷，而在于危急的时候怎么逃。而我将要告诉给交易者的道理是：如果学会控制损失，你甚至不用去寻找成功。成功会找到你的。
写到这里，喜欢价值投资的朋友立马就会反驳："我买股票从来不用止损，照样能赚取巨额利润。"没错，在股神巴菲特的投资哲学里，最高原则有两条，第一条就是永远不要损失；第二条是永远不要忘记原则一。因此巴菲特喜欢去寻找一些价格低于价值的股票，因为这样的股票总有一天会回归到应有的价值，他能够这样做的深层原因是他的资金来源向来充沛，他耗得起，而且在金融危机时总能捡到无风险的便宜货。但是，对于我们小散户，面对着动辄杠杆放大百倍以上的外汇保证金交易市场，价值投资适用吗？外汇市场的走势总是与各国经济等基本面保持一致吗？答案当然不是。于1992年成功阻击英镑而名声大振的索罗斯，在谈到赚钱法门时曾这样说：经济历史是由一幕幕的插曲构成，它们都是奠基于谬误与谎言，而不是真理。这代表赚大钱的途径。我们仅需要辨识当前错误的趋势，顺势操作，并在它被拆穿以前及时脱身。知道了吗？趋势并非总是正确的，而赚大钱的途径是辨别当前趋势（哪怕他是错误的），然后顺势操作！而且，即使您在把握大趋势上没有出问题，仍然可能赔钱。因为外汇保证金交易要求的保证金实在太少，价格朝不利的方向即使变化得并不大，交易者也可能被扫地出门。可见，学会止损，是我们能否在市场中生存下去的关键。
一个经过训练的操盘手应该知道，成功的法则是："善输，小错。"交易成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。那么如何才能作善于止损的人呢？如何才能有效地利用止损去获得交易的成功呢？
止损通常被分类为以下几类：
1.价格止损。价格止损是广大交易者最常用的止损方式，它又可细分为静态止损和动态止损，我们通常使用静态止损来保护我们的资金安全，用移动止损来保护我们已经获取的利润。止损，在下单前可以帮助我们寻找到最适合下单的价位，在下单后可以用来保护我们的资金不在价格的剧烈波动中得到巨额亏损。
2. 时间止损。时间止损，它对我们通常使用的价格止损是一个很好的补充。比如我在欧元1.45时做进空单，此次准备持有时间为3个月，盈利目标为1.30。那么如果3个月以后欧元的价格还未跌至1.30的价位，且此时交易的核心理由还未发生根本性变化，我依然会平掉一半仓位以调整心态。
3.心理止损。所谓心理止损，并不是说将交易行为交给非理性的心理波动，而是在交易过程中时刻对自己的心理状态进行管理，保持其平衡，维持其弹性。一旦发觉情绪失控，立即平仓，通过散步、运动等各类方式调整心态。
加仓
交易市场中，流传着这样一句话：会买的是徒弟、会卖的是师傅、会加仓的是祖师爷。虽然这句话有些偏颇，但是他反映出了加仓对于成功交易的重要性，也道出了成功加仓的难度。对于一个职业交易员来说，仅仅获取稳定、持续性的盈利显然是不够的，我们还要在获利的基础上，争取利润的最大化，甚至是迅速地将账户里的资金翻倍，而这需要通过有效地加仓得以实现。
说到加仓，我们就不得不提到两种基本交易模式：左侧交易与右侧交易。什么是左侧交易呢？如果把交易市场中价格的波动看做是由一系列连续的V与倒V组成的话。我们在V型波动中的左侧做买单，右侧做卖单，就叫做左侧交易。而我们在倒V型波动中的左侧做买单，右侧做卖单，就叫做右侧交易。为了便于理解，我们把左侧交易又称作逆势交易，右侧交易又称作为顺势交易。通过不同的加仓手法，两种交易模式都能赚钱：
1.左侧交易与倒金字塔加仓法相结合：假设我们的资金量无限，我们在EUR/USD的价格为1.3000时做1手买单，当价格下跌到1.2900时我们加仓2手买单，当价格下跌到1.2800时，我们再加仓4手买单……每当价格下跌100个点，我们就加倍加仓一次，那么只要我们在最后一次加的仓位盈利100个点时把所有头寸平掉，我们就肯定赚钱。而且，价格朝我们做单相反的方向运动越多，到最后我们赚的钱反而越多。这样的加仓方法，虽然理论上总能赚钱，但是能这样做的前提是我们的资金量是无限大。可惜，我们的资金是有限的。棋盘上放大米的故事告诉我们，在杠杆巨大的外汇保证金交易市场，我们没有任何人敢保证这样的逆势拦平不会爆仓。
2.右侧交易与正金字塔加仓法相结合：假设我们在1.3000做1手买单，当价格涨到1.3100时我们加仓0.5手，在涨到1.3200时我们再加仓0.25手。每当价格上涨时我们沿着趋势的方向加仓，但是加仓数量越来越小。最后当我们最后一次加仓亏损100个点时平掉所有头寸，我们也能赚钱。而且，价格朝我们做单的方向运动越多，到最后我们赚的钱也越多。这种加仓方法的好处是可以有效保护我们已获取的利润，使它永远不会转变为亏损。但是他的缺点是无法迅速地争取利润最大化，要想用此方法迅速翻倍，那更是不可能。
那么，怎样的加仓方法才是既安全又有效的呢？以下是我所使用的加仓方法：
1.只做顺势加仓，绝不逆势摊平成本。只有这样做，才能把我们的损失控制在最小的范围。
2.在建仓计划内的可使用资金量之外，只用已获取的利润资金去加仓冒险。这样做不但可以保证盈利永远不会转变为亏损，还能使我们毫无忌惮的去博取利润的最大化。
3.把所加的仓位与原有仓位分开看待。忘掉以前的仓位，把加仓当做建仓来看待，要给加仓设置单独的交易计划。